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从政府工作报告看投资风口 A股多个板块走强
http://www.zhxww.net 2017-3-20 9:00:54 点击:[] 浙江在线

    全国两会已落幕,但国务院总理李克强在2017年政府工作报告提出的重点任务仍热度不减,并在A股市场上也掀起阵阵波澜。其中,不仅有国企混改、环境保护等老题材表现出色,也有首次出现在政府工作报告中的人工智能等新热点受到资金追捧。

长达1.8万字的政府工作报告提到了许多和资本市场有关的内容,这些内容除了给今年的资本市场有关工作以指引之外,也勾勒出了A股的诸多投资机会。那么,我们不妨从最近市场的表现来看看有哪些投资机会值得把握。

央企混改吹响冲锋号

3月6日,中国联通总经理陆益民透露,目前联通的混改方案正在国家有关部门审批之中。此消息一出,中国联通随后几天便迎来大涨,3月8日盘中一度冲击涨停,收盘大涨7.54%,随后连续上行。它的大幅拉升,也带动中国建筑、中粮生化、中青旅等国企混改概念股走强。究其原因,便是两会中传递出的讯息——央企混改步伐正不断加快。

今年政府工作报告提出:深化混合所有制改革,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。目前,这七大领域的央企混改已经逐步在展开。3月7日,国资委主任肖亚庆表示,“实质性步伐”的涉及面很广,推出具体的混改项目是一方面,此外,混合所有制改革取得的发展成果、模式创新等也是组成部分。

在今年两会上,国有资本投资、运营公司试点改革成为热点话题。多家央企表示,目前改革思路已经明确,方案已经制定并上报。2017年国有投资、运营平台试点将会逐步扩容,而且力度也会逐渐增大。

考虑到国企改革是一项大跨度、广领域、长周期的系统工程,作为经济方向标的股市一般会提前反应。随着国企改革的纵深推进,未来央企混改板块的投资机会将会逐步显现。

财通证券通信行业研究员:引入混改方案后,中国联通将引入战略投资者。中国联通作为混合所有制改革的重磅标的,无论是政策上还是市场上都给予了很大的支持。未来竞争力将出现实质性提升。中国联通混改进程比市场预期要快,或将吹响央企混改冲锋号,投资者可以密切关注首批混改试点中其他几家央企。

人工智能站上风口

3月9日,大盘弱势遭遇调整,盘面一片“绿意盎然”。但人工智能板块却逆势走强,成为“万绿丛中一点红”。赛为智能更是不到半小时就冲上涨停板。3月17日,赛为智能再次一字涨停,收出最近两周第三个涨停板。在它的带动下,科大智能、高乐股份等人工智能概念股涨幅靠前。

人工智能板块为什么这么强?李克强总理在今年的政府工作报告中指出:“全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。”而这也是人工智能首次被写入政府工作报告。

近年来,人工智能正在逐步站上风口,特别是从去年以来,人工智能得到越来越多的政策支持。2016年5月,发改委联合多部委出台《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》,将人工智能纳入“互联网+”建设专项;之后人工智能被加入国务院印发的《“十三五”国家科技创新规划》,明确人工智能是新一代信息技术的主要方向。

有数据显示,2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币,未来5年的增长率有望达到50%,成为万亿级别的市场。今年两会上,百度CEO李彦宏准备了三项提案,全都聚焦于人工智能;小米CEO雷军提交了一份加快实施人工智能国家战略的建议;复星集团董事长郭广昌也在提案中关注医学人工智能领域……人工智能正受到越来越多的市场关注。业内人士预测,人工智能将同大数据和云计算一样有着广泛的应用场景。

财通证券分析师徐童迅:目前人工智能技术已经进入产业化快速发展阶段,无人驾驶、语音识别和图像识别等也逐步进入大规模应用阶段,人工智能投资机会正逐步显现。具体来看,无人机、机器人和语音识别等领域都将受到市场追捧。

环保股持续强劲表现

“坚决打好蓝天保卫战。”这是今年政府工作报告的一个新词,也是对环保工作作出的庄严承诺,同时也给环保股带来了更多的投资机会。3月14日,大盘弱势震荡,但节能环保概念股却逆势走强。神雾节能涨停,神雾环保涨幅超过5%,三聚环保虽然涨幅不到2%,但3只股票的股价全部创出历史新高。此外,霞客环保、富春环保等相关环保股也都表现强势。

环保股走势如此强劲的底气何在?今年的政府工作报告指出,加大生态环境保护治理力度;加快改善生态环境特别是空气质量,是人民群众的迫切愿望,是可持续发展的内在要求;必须科学施策、标本兼治、铁腕治理,努力向人民群众交出合格答卷。而在大气、水、土壤三大环境战役中,政府工作报告将大篇幅放在了大气污染治理上,明确2017年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度明显下降。

最近几年,环保股一直都表现不错,特别是每年两会期间环保股都有较多的表现机会。其中,神雾环保连续上涨,最大涨幅接近10倍;三聚环保更是连续6年上涨,最大涨幅超过20倍。强势表现的背后,是业绩的快速增长支撑。神雾环保日前发布的业绩快报显示,公司2016年1至12月实现营业收入31.27亿元,同比增长157.45%。

财通证券研究所环保行业分析师:从政府工作报告看,环保内容当中提到最多的还是大气污染治理,内容占比超过80%。从大气治理措施来看,相关领域包括火电超低排放改造以及非电领域烟气改造;热电联产及生物质发电领域;工业散煤淘汰后,提供替代燃料的相关上市公司等。



编辑:钟继岳
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